16.04.2013

 

У 2012 році зниження споживання лікарських засобів у натуральному вираженні прийняло риси спадного тренда, а державна політика імпортозаміщення привела в госпітальному секторі до зростання цін на вітчизняні ЛЗ і зниження споживання імпортних ліків майже на 13%.

У 2012 році, у грошовому обчисленні, фармацевтичний ринок України склав 31,7 млрд. грн. (Див. рис.1). На тлі триваючого зростання продажів (+6,3% 2012 р. до 2011 р.) в грошовому еквіваленті вже другий рік поспіль відзначається зниження продажів у перерахунку на упаковки (див. рис.1). Так, споживання лікарських засобів у 2012 році зменшилася на -3,4% (упаковки). 

Ретроспективний аналіз показує, що це не просто окрема подія, а проглядається вже другий рік поспіль тенденція (рис. 1.). 

Метою статті не був аналіз причин цієї тенденції. Але беручи до уваги серйозність намітилися трендів, ми вирішили висвітлити це питання в окремому матеріалі, який опублікуємо на сторінках нашого сайту в найближчому майбутньому. Ми ж продовжимо розгляд загальних змін, що відбуваються на ринку, і проаналізуємо їх структурний взаємозв'язок. 

Минулий 2012 рік не приніс якихось сюрпризів. Як і слід було очікувати, фармацевтичний ринок поводився так само, як і вся економіка України. Не вдаючись у подробиці розвитку останньої, зупинимося на «досягненнях» фармацевтичного ринку.

 У представленій статті в якості фармацевтичного ринку розглянутий не весь спектр продукції, пропонованої покупцям в аптечних установах, а лише найголовніша частина, про яку мова піде далі - Лікарські засоби. Саме вони складали і завжди будуть складати основне ядро ​​ринку, яким би він надалі не був.

 

 

Рис. 1. Продажі лікарських засобів у грошовому (грн.) і натуральному вираженні в 2012 році. Представлені дані агреговані з роздрібного і госпітальному сегменту

 

В даний час лікарські засоби в роздробі займають 83% від загального обсягу продажів у портфелі аптечних установ. Спільно з госпітальними продажами частка лікарських засобів досягає 86% від всіх продажів фармацевтичного ринку.

Відзначені вище продажу проходять через два ринкових сегмента - роздрібний і госпітальний. Основні показники, що відображають кількісну складову продажів, представлені нижче в ілюстраціях і таблицях. 

Роздрібний сегмент фармацевтичного ринку виріс в 2012 році на 7,8% і склав 24,7 млрд грн.

 

 

Рис. 2. Порівняльний аналіз продажів лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва в роздрібному та госпітальному секторах фармацевтичного ринку України.

 

Як і у всьому ринку, роздрібний сегмент на тлі зростання продажів в грошах (+7,8%) демонстрував триваюче зниження продажів в упаковках (-3,8%).

 

 

Продажі лікарських засобів на фармацевтичному ринку України (млн. грн.)

Підписи до таб. 1. Роздр. - Роздрібний сегмент ринку. Госп. - Госпітальний сегмент ринку. Имп. - Товари іноземного виробництва. Отеч. - Товари вітчизняного виробництва. * - Весь ринок - роздрібний і госпітальний сегменти фармацевтичного ринку України, категорія Лікарські засоби.

Увага! - Незважаючи на те, що зазначено "Весь ринок", маються на увазі продажу тільки категорії товарів Лікарські засоби.

 

У грошовій структурі продажів переважали препарати зарубіжного виробництва - 73,8% (Мал. 3.). Не можна не звернути уваги на тенденцію, що складається: частка товарів імпортного виробництва в структурі продажів роздрібного ринку зменшилася на 5%.

 

Продажі лікарських засобів на фармацевтичному ринку України в натуральному вираженні (упаковки млн. шт.)

 

Підписи до таб. 2. Роздр. - Роздрібний сегмент ринку. Госп. - Госпітальний сегмент ринку. Имп. - Товари іноземного виробництва. Отеч. - Товари вітчизняного виробництва. * - Весь ринок - роздрібний і госпітальний сегменти фармацевтичного ринку України, категорія Лікарські засоби.

 

Увага! - Незважаючи на те, що зазначено "Весь ринок", маються на увазі продажу тільки категорії товарів Лікарські засоби.

 

 

Рис. 3-4. Порівняльний аналіз продажів лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва в роздрібному та госпітальному секторах фармацевтичного ринку України.

 

Продажі в госпітальному секторі демонстрували ще більш яскраву динаміку в частині превалювання лікарських засобів вітчизняного виробництва. Так, у грошовому вираженні, часткової внесок у структурі продажів лікарських засобів іноземного виробництва зменшився за останні 5 років більш ніж на 13% (рис. 2, 4., Таб. 4). Останнім часом зазначені процеси демонстрували прогресуючу тенденцію. Тільки за останній рік продажі імпортних ЛЗ зменшилися на 6% у грошах і майже на 13% в упаковках. 

Обсяг продажів госпітального ринку в 2012 році досяг 7 млрд. гривень. Приріст обсягу госпітальних продажів за останній рік склав +1,52% на тлі деякого зниження (-1,8%) у натуральному вираженні. Даний сегмент істотно відрізняється від роздрібного. Головним чином за джерелом походження грошей, що йдуть на придбання ліків. 

Якщо роздрібний сектор намагається жити за ринковими механізмами, то госпітальний наповнюється головним чином за рахунок бюджетних асигнувань. Фінансування відбувається з двох джерел - центрального бюджету (40%) і місцевих бюджетів. Частка останніх у структурі фінансування за останній рік зросла більш ніж на 2%, склавши 60%. Це, власне, повторює тенденції і в інших секторах економіки - перекладання витрат з центру на плечі структур місцевого самоврядування. 

Для розуміння механізмів зміни продажів розглянемо їх структурні складові. При аналізі ми виходимо з класичних принципів індексного аналізу, що відображають, що приріст продажів відбувається за рахунок впливу двох компонент - структурної, або асортиментної складової (індекс структурних змін - Iq), і інфляційної - ціновий індекс (Ip). Дані, необхідні для такого аналізу, представлені в таб. 3 та таб. 4.

 

Аналіз змін асортименту лікарських засобів

Підписи до таб. 3. Опис скорочень див. примітку до таб. 1. * - Асортиментні одиниці - SKU (Stock keeping units). Маються на увазі Повні назви лікарських засобів, тобто товарна одиниця, реєстрована через касовий апарат при продажу. ** - Весь ринок - роздрібний і госпітальний сегменти фармацевтичного ринку України, категорія Лікарські засоби. Слід розуміти, що підсумки по всьому ринку не можуть бути рівні арифметичній сумі SKU в Роздр. і Госп. сегментах, оскільки одне і те ж найменування могло продаватися як у роздрібному, так і в госпітальному сегментах.

 

РЕЗЮМЕ:

Грошовий зростання фармацевтичного ринку (6,4%) відбувався головним чином за рахунок збільшення продажів у роздрібному сегменті (7,8% проти 1,5% в госпітальному).

У роздрібному секторі активніше відбувалося збільшення продажів вітчизняних ЛЗ (10,7% проти 7% імп.). Зростання відбувалося головним чином за рахунок подорожчання вітчизняної групи ліків (зростання цін на 9,2%). Імпортна група ліків подорожчала на 2,6%, що нижче загального річного рівня інфляції в країні, а отже, можна говорити про відносне «здешевленні» ліків іноземного виробництва в роздробі.

Всі ці трансформації відбувалися на тлі практично незначних змін асортименту (менше 1% Iq) у вітчизняній групі і більш вираженою (Iq = 1.043 = 4,3%) у групі ЛЗ зарубіжного виробництва.

У госпітальному секторі півтора процентний річний приріст обсягу продажів відбувався насамперед за рахунок ціни ЛЗ на тлі зниження споживання в натуральному вираженні. При цьому зростання ціни відбувався головним чином у групі препаратів вітчизняного виробництва. Ціни зросли на 12% проти 9% зростання ціни закордонних ЛЗ.

Іншими словами, державна політика імпортозаміщення привела в госпітальному секторі до зростання цін на вітчизняні ЛЗ і зниження споживання імпортних ліків майже на 13%.

 

Індексний аналіз фармацевтичного ринку України

Підписи до таб. 4. Опис скорочень див. примітку до таб. 1. Ip-Індекс ціни. Відображає об'єктивний підвищення цін (інфляцію). Дозволяє усунути вплив структурних (асортиментних) змін на загальний обсяг приросту грошової маси в аналізі структури приросту Обсягу продажів. Iq-Індекс структурних змін (фізичного обсягу). Відображає вплив зміни асортименту на темп приросту обсягу продажів. GRsv - Темп приросту обсягу продажів (грошової маси, витраченої на придбання лікарських засобів) у поточному періоді - 2012 рік по відношенню до попереднього 2011 році. GRTU - Темп приросту обсягу продажів (кількості проданих упаковок) у поточному періоді - 2012 рік по відношенню до попереднього 2011 році. * - Загалом - представлені індекси, що відображають поведінку сукупності товарів без поділу на імпортні та вітчизняні. ** - Весь ринок. Роздрібний і Госпітальний сегменти фармацевтичного ринку України, категорія Лікарські засоби. Слід розуміти, що значення індексів для всього ринку не можуть бути рівні арифметичній сумі окремих сегментів, виходячи зі змісту індексного аналізу. Вони обчислюються окремо для всього ринку, включаючи всі розглянуті вище сукупності.

 

В інтегральному вираженні, всі зазначені вище зміни проявилися у зростанні обсягів продажів на 6,4% на тлі зниження споживання ліків в упаковках на -3,4%. Зростання цін в госпітальних закупівлі перевищив такий у роздрібних, головним чином за рахунок вітчизняної групи товарів.

 

Післямова

Група нелекарственних коштів в 2012 році склала 15% -17% у загальній структурі продажів. Слід зазначити, що ще 15-20 років тому категорії нелекарственних коштів складали всього лише 3% -5% у загальній структурі продажів аптечних установ. До даних категорій відносяться: Косметика, Косметика лікувальна, Космецевтика, Вироби для парентерального введення, Вироби медичного призначення, Медична техніка, БАДи, Спеціальні харчові продукти, Санітарно-гігієнічні вироби, Перев'язувальні матеріали, Мінеральна вода і пр. 

Дані товарні групи становлять інтерес для детального аналізу. Поза всяким сумнівом, вони представляють собою перспективний напрям у структурі продажів і найближчим часом будуть категоріями з найбільшою швидкістю росту. Виходячи з цього, ми вирішили розглянути їх у окремій статті.

 

Джерело: http://www.bck.com.ua