14.11.2013

Вперше за п'ять років фармринок стагнує. Причина - труднощі з імпортом і падіння купівельної спроможності населення.

Початок листопада. Аптечний зал. Вже кілька хвилин пенсіонерка перераховує провізору довгий список ліків, але більшості звичних їй найменувань в наявності немає. Хоча ще півроку тому ці препарати можна було вільно придбати в першій-ліпшій аптеці.

Подібну картину нинішньої осені можна застати в будь-якій українській аптеці. У роздробі відсутні багато з раніше представлених лікарських засобів і навіть їх виробники.Цей стало основною причиною істотного зниження темпів зростання ринку в грошовому вираженні і падіння рівня продажів - у кількісному. Основний, але не єдиною.

Режим економії

Директор із зовнішніх зв'язків російського фармхолдінга STADA CIS Іван Глушков вважає, що головних передумов, що призвели до уповільнення зростання, дві: заміна застарілих препаратів новими - більш ефективними - і досягнення максимуму купівельного попиту. «Подібні тенденції спостерігаються в країнах зі схожою структурою фармринку - у Росії, Казахстані», - говорить він.

Втім , зараз застарілі препарати вже зникли з продажу, але нові, більш сучасні, ще не надійшли. І терміни їх поставок вельми туманні. «У 2013 році (в Україні . - Ред.) Були введені обов'язкові стандарти GMP для імпортованої продукції та ліцензування імпорту, що призвело до відходу з ринку деяких компаній і препаратів», - пояснює начальник відділу аналізу ринків компанії Pro-Consulting Серафима Русинович . За її словами , в Україні вже перестали постачати препарати індійські Genom Biotech і Orchid Chemicals & Pharmaceutical, сербська Jugoremedija і деякі інші фармацевтичні фірми . «Крім того , труднощі з імпортом та ліцензуванням (переоформлення документів, проходження інспектування GMP, перереєстрація ліків ) впливають на терміни поставки медпрепаратів в нашу країну і їх собівартість, - додає Русинович . - Як наслідок, не всі компанії бажають проходити такі тривалі процедури; погодилися змушені підвищувати ціни через нові витрат».

Дійсно, за вісім місяців 2013 імпорт фармацевтичної продукції в Україну в натуральному вираженні скоротився на 11% рік до року (у грошовому вираженні зростання склало 1,1%). І якщо у вересні реалізація вітчизняних ліків зменшилася всього на 0,9%, то імпортних - на 8,5%. У результаті пропозиція препаратів на ринку в цілому скоротилося, внаслідок чого впали продажі.

На думку комерційного директора мережі аптек «Віталюкс» Дмитра Климка, важливим фактором, що зіграв проти фармацевтів, виявилася макроекономічна ситуація. Незважаючи на позитивні офіційні дані про зростання реальної заробітної плати в Україні, індекс споживчих настроїв (ІСН) цього не підтверджує. Так, за підсумками вересня ІСН впав на 7,2 п.п. - До 80,6 пункту. За даними GfK Ukraine, яка розраховує індекс, це - мінімальний її рівень за останні два роки.

«Ми бачимо, що споживачі економлять все більше і більше. І вже на предметах першої необхідності - продуктах харчування та медикаментах», - зазначає Климок. Більше того, він, як і інші гравці ринку, впевнений, що тенденція падіння рівня продажів буде зберігатися і в майбутньому - не менше ніж на 2-3% за квартал.

Згоден з ним і гендиректор компанії AstellasPharma Кшиштоф Седлецький. За його словами, реальна економіка стагнує вже другий рік, і в найближчому майбутньому динаміка ВВП навряд чи буде відмінна від нульової. «На людській мові це означає, що Україна в економічній кризі. Чому ж ця криза не повинна відбитися на фармбізнесі? Він відіб'ється обов'язково. Просто фармбізнес відчув це з запізненням », - говорить експерт.

Хроніки стагнаці

За результатами дев'яти місяців цього року було продано 930 млн. упаковок на 21,8 млрд. грн. - Дані дослідницької компанії ProximaResearch. Це перевищило показники за такий же період минулого року на 1,5% і 13,4% відповідно. Але нинішнє зростання фармацевтів не радує: справа в тому, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року його темп помітно сповільнився. Так, за дев'ять місяців 2012-го було продано 917 млн. упаковок (+4,3% рік до року) на суму 19,2 млрд. грн. (+16,7%). А за підсумками року ринок в грошовому вираженні зріс на всі 20%. 

«Компанії звикли до зростання - як мінімум, у двозначних цифрах. Минулорічне зростання в 20% було, за нашими мірками, цілком нормальним, - пояснює Кшиштоф Седлецький. - Тепер же ми бачимо зростання в 1-2 %. Фактично ринок стагнує ». Серафима Русинович уточнює, що кількість упаковок ліків, проданих в третьому кварталі 2013 - го, навіть знизилося на 3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. «У квітні зниження продажів обумовлювалося закінченням епідемічного сезону. Але якщо минулого року після закінчення цього періоду спостерігалася активізація продажів, то в цьому фармроздріб продовжує скорочуватися». 

За даними Pro-Consulting, найбільше постраждав сегмент препаратів низької і середньої цінової категорії (-6,7% і -2,1% відповідно за підсумками вересня). «Динаміка продажів другого-третього кварталів порівнянна з кінцем 2008 року, коли Україну накрило першою хвилею кризи», - констатує Русинович.

До речі, те, що відбувається в Україні повторює ситуацію на світовому фармацевтичному ринку. Так, в 2012 році продажі 15 найбільших міжнародних фармацевтичних компаній скоротилися на 1,4% - до $ 433 млрд.

Порятунок в епідемії

Незважаючи на невтішні прогнози, деякі гравці сподіваються, що продажі медикаментів дещо «витягнуть» четвертий квартал, на який припадає пік сезонних захворювань. « Це період максимального попиту. Правда, він у великій мірі залежить від наявності або відсутності в регіоні спалахів інфекційних захворювань, - пояснює Глушков. - У разі відсутності епідемії грипу або збільшення кількості захворювань на ГРВІ та показники четвертого кварталу можуть виявитися нижче торішніх». Ще менш оптимістичний Дмитро Климок. За його словами, навіть якщо в листопаді-грудні і буде пік захворюваності, показники продажів не перевищать торішні. « Осінь цього року почалася досить пізно. Минулорічний жовтень був «цікавіше», а вже в листопаді було і зовсім холодно. Якщо виходити з того, що цього року четвертий квартал за погодними умовами м'якше, навряд чи рівень продажів істотно вирівняється», - говорить він. 

Поки оператори ринку сподіваються на рятівну для них епідемію, на сцену виходять маркетологи. Більше того, битва за клієнта вже в самому розпалі. «Фармкомпанії ще в другому кварталі 2013 - го почали міняти маркетингові стратегії, а на початку третього - активізувалися. І тут вже хто на що гаразд: хтось «йде в телевізор», хтось - в аптеки», - каже Климок. Правда, зворотною стороною цієї активності стане підвищення цін на медикаменти - компанії почнуть компенсувати витрати на просування. За прогнозом Серафими Русинович, до кінця року ліки подорожчають ще на 10 %. Втім, повернути зростання це навряд чи допоможе. 

Джерело: pharma.net.ua